Clientes, fornecedores e CRM: visão geral
Os três cadastros de pessoas do sistema e quando usar cada um.
O MultiERP trabalha com três registros de "pessoas", cada um com um papel diferente na operação. Confundi-los é uma fonte comum de cadastro bagunçado, então vale entender a distinção antes de sair cadastrando.
Clientes
O cliente é quem compra de você. O cadastro concentra dados de contato, documentos (CPF/CNPJ, usado na identificação da venda e na nota fiscal) e o histórico de compras. É a partir dele que você responde perguntas como "quanto esse cliente comprou este ano?" e emite nota com os dados corretos.
Fornecedores
O fornecedor é de quem você compra. O cadastro alimenta as entradas de mercadoria e o contas a pagar — cada compra lançada referencia um fornecedor, o que permite acompanhar o volume comprado e as contas em aberto por parceiro. Veja como as contas se organizam em Contas a pagar e a receber.
CRM: leads e oportunidades
O CRM cuida de quem ainda não comprou (ou de quem você quer que compre de novo). Ele organiza as oportunidades em um funil de vendas, com follow-ups e histórico de contato por oportunidade.
A distinção importante:
- Lead / contato do CRM — alguém em negociação. Pode nunca virar cliente.
- Cliente — alguém com relação comercial concreta: comprou, tem cadastro fiscal, aparece nas vendas.
Quando um lead fecha a primeira compra, ele passa a existir como cliente — e o histórico da negociação fica no CRM.
Não cadastre leads diretamente como clientes "para adiantar". Um cadastro de clientes cheio de gente que nunca comprou distorce relatórios e atrapalha a busca no PDV.
Equipe não entra aqui
As pessoas que trabalham na empresa não são clientes nem fornecedores — elas são usuários do sistema, com login e permissões próprias. Veja Usuários e permissões.
Padronize desde o início quem cadastra e com qual capricho: nome completo, documento e telefone com DDD. Cadastro duplicado de cliente é fácil de criar e trabalhoso de juntar depois.