Configuração inicial da empresa
Os três passos do checklist inicial para deixar a conta pronta para operar.
Assim que a conta é criada, o dashboard mostra um checklist inicial com três passos. Completar esse checklist libera a visão normal do dashboard e é o caminho mais direto para deixar a empresa pronta para operar.
1. Preencha os dados da sua empresa
Vá em Configurações e complete as informações cadastrais da empresa (razão social, CNPJ, endereço e demais dados usados em documentos e relatórios). Esses dados aparecem no cabeçalho do sistema e em qualquer documento emitido pela plataforma.
2. Configure a emissão fiscal
Acesse Fiscal → Configuração. Esse passo é necessário para conseguir emitir notas fiscais — sem ele, as telas de emissão do módulo fiscal não funcionam. Se a sua operação ainda não emite notas, esse passo pode ser adiado, mas ele continua marcado como pendente no checklist até ser concluído.
Sem a configuração fiscal completa, não é possível emitir NF-e, NFC-e ou NFS-e. Deixe esse passo pronto antes de precisar emitir a primeira nota, para não travar uma venda ou serviço no meio do atendimento.
3. Convide sua equipe para colaborar
Em Configurações → Usuários, convide as pessoas que vão trabalhar com você no sistema. Cada usuário convidado recebe acesso próprio, com permissões que podem ser ajustadas depois — o que evita que todo mundo precise compartilhar o mesmo login.
Depois do checklist
Ao concluir os três passos, o checklist desaparece e o dashboard passa a mostrar a visão normal, com indicadores e atalhos do dia a dia em vez do onboarding.
Não é preciso concluir os três passos de uma vez. Você pode preencher os dados da empresa agora, voltar mais tarde para a configuração fiscal e convidar a equipe quando fizer sentido — o checklist guarda o progresso.